Năm 2025, nếu chỉ nhìn doanh thu, nhiều nhãn hàng FMCG vẫn thấy tăng. Nhưng khi tách riêng phần tăng giá, bức tranh khác hẳn: người Việt mua ít đi, cân nhắc kỹ hơn và chỉ mở ví cho những thứ thật sự “đáng tiền”.
Bài này tóm tắt các con số quan trọng nhất về thị trường FMCG và đồ uống Việt Nam 2025 từ NielsenIQ, Worldpanel by Numerator (trước đây là Kantar Worldpanel) và một số nguồn ngành, kèm gợi ý hành động cho marketer. Link báo cáo gốc nằm ở cuối bài.
Mục lục
Tóm tắt nhanh
| Chỉ số | Con số | Nguồn |
|---|---|---|
| Tăng trưởng giá trị FMCG 2025 | +1,7% | NielsenIQ |
| Tăng giá bình quân | +2,8% | NielsenIQ |
| Sản lượng FMCG | −1,1% | NielsenIQ |
| Người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu | 63% (năm trước 57%) | NielsenIQ |
| Kênh truyền thống trong FMCG | Khoảng 85% thị phần | NielsenIQ |
| Thuế TTĐB đồ uống có đường | 8% từ 2027, 10% từ 2028 | Luật Thuế TTĐB sửa đổi |
1. FMCG tăng 1,7% nhưng sản lượng giảm
Theo dữ liệu NielsenIQ công bố tháng 5/2026, thị trường FMCG Việt Nam năm 2025 chỉ tăng 1,7% về giá trị. Phần lớn mức tăng này đến từ việc giá bán tăng khoảng 2,8%, trong khi sản lượng giảm khoảng 1,1%. Hàng lâu bền còn giảm mạnh hơn, khoảng 8,5%.
- Nông thôn chịu áp lực hơn: khu vực nông thôn giảm nhẹ (khoảng −0,8%), thành thị tăng nhẹ (khoảng +0,8%).
- Kênh truyền thống vẫn chiếm ưu thế: tạp hóa và chợ chiếm khoảng 85% thị phần FMCG; kênh hiện đại (siêu thị, cửa hàng tiện lợi) khoảng 15% nhưng vẫn đang mở rộng.
Mẹo: khi báo cáo tăng trưởng nội bộ, hãy tách riêng tăng trưởng do giá và do sản lượng. Doanh thu tăng nhờ tăng giá trong khi sản lượng giảm là tín hiệu thương hiệu đang mất người mua.
2. Người tiêu dùng thắt chặt nhưng chi cho chất lượng
NielsenIQ ghi nhận 63% người tiêu dùng đang cắt giảm chi tiêu, tăng từ mức 57% của năm trước. Các mối lo lớn nhất là chi phí sinh hoạt, giá nhu yếu phẩm, chi phí y tế và giá nhiên liệu.
Điều đáng chú ý là thắt chặt không đồng nghĩa với mua rẻ: khoảng 86% người được hỏi ưu tiên chất lượng hơn giá. Người mua tính toán kỹ hơn, ít mua theo thói quen hơn.
Song song, Worldpanel cảnh báo về “tăng trưởng ảo” từ khuyến mãi: trong năm 2024, khoảng 73% ngành hàng FMCG được theo dõi có lượt mua khuyến mãi tăng so với năm trước, nhưng khuyến mãi không phải lúc nào cũng tạo ra người mua mới.
Mẹo: thay vì giảm giá sâu, hãy chứng minh giá trị: nói rõ lợi ích, nguồn gốc, công dụng cho sức khỏe. Với khuyến mãi, đo xem có tăng người mua mới hay chỉ kéo người mua cũ mua sớm hơn.
3. Thương hiệu được chọn mua nhiều nhất
Báo cáo Brand Footprint Việt Nam 2025 của Worldpanel by Numerator (công bố tháng 7/2025, dữ liệu năm 2024) cho thấy:
- Top nhà sản xuất: Vinamilk, Unilever và Masan tiếp tục dẫn đầu.
- Đồ uống ở thành thị: Aquafina và La Vie dẫn đầu nhóm nước uống; Trung Nguyên tăng 3 bậc trong nhóm cà phê.
- Đồ uống ở nông thôn: Q Café tăng 3 bậc vào top 2 nhờ chỉ số tiếp cận người mua (CRP) tăng 22%.
- Sữa và sản phẩm thay thế sữa: Vinamilk đứng đầu ở cả thành thị và nông thôn; Nuvi tăng 6 bậc ở nông thôn với mức tăng 82%.
Xem tóm tắt đầy đủ trong bài Brand Footprint Việt Nam 2025.
Mẹo: chỉ số CRP (Consumer Reach Points) đo số lần thương hiệu được chọn mua, không phải doanh thu. Thương hiệu tăng CRP là đang được nhiều người mua và mua thường xuyên hơn.
4. Đồ uống: tăng nhanh và chuyển dịch sang ít đường
Đồ uống là một trong những nhóm năng động nhất. Theo tạp chí Kinh tế Đồ uống, thị trường đồ uống Việt Nam được dự báo đạt khoảng 8,5 tỷ USD vào cuối 2025, với mức tăng khoảng 12,5% trong nửa đầu năm. Riêng nước giải khát có ga đạt khoảng 1,88 tỷ USD năm 2025, tăng bình quân 4–5% mỗi năm giai đoạn 2020–2025 (số liệu Euromonitor được trích lại).
- Ít đường lên ngôi: khoảng 62% người tiêu dùng cho biết quan tâm đến lượng đường trong đồ uống hơn so với 5 năm trước.
- Quà Tết hướng sức khỏe: mùa Tết 2025, nước ép trái cây (+32%) và đồ uống từ thực vật (+27%) là những nhóm quà biếu tăng mạnh.
- Thuế đồ uống có đường: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi (thông qua ngày 14/6/2025) áp thuế với nước giải khát có hàm lượng đường trên 5g/100ml: 8% từ năm 2027 và 10% từ năm 2028.
Mẹo: nếu thương hiệu có sản phẩm nhiều đường, 2026 là năm nên chuẩn bị phiên bản ít đường hoặc không đường trước khi thuế có hiệu lực, thay vì để đến khi phải tăng giá.
5. Marketer nên làm gì với những con số này?
- Đo đúng: theo dõi sản lượng và số người mua, không chỉ doanh thu.
- Nói về giá trị: người tiêu dùng thắt chặt nhưng sẵn sàng trả cho chất lượng, hãy làm rõ “vì sao đáng tiền”.
- Không bỏ kênh truyền thống: tạp hóa vẫn chiếm phần lớn thị phần FMCG, nhất là ở nông thôn.
- Chuẩn bị cho thuế đường: rà danh mục sản phẩm, lên lộ trình giảm đường và truyền thông sớm.
- Dùng khuyến mãi có mục tiêu: ưu tiên khuyến mãi để kéo người mua mới, tránh giảm giá dàn trải.
Muốn tự phân tích một báo cáo dài bằng AI? Xem quy trình phân tích báo cáo bằng AI và khung 3 câu hỏi để viết insight từ báo cáo.
Đọc thêm trong thư viện báo cáo
- Thư viện báo cáo thị trường Việt Nam (trang tổng, cập nhật liên tục)
- Xu hướng người tiêu dùng Việt Nam 2026
- Brand Footprint Việt Nam 2025: thương hiệu được chọn mua nhiều nhất
Nguồn tham khảo
- Nhà Đầu Tư – NielsenIQ: 63% người Việt thắt chặt chi tiêu (23/5/2026)
- Brands Vietnam – Vietnam Brand Footprint 2025 (Worldpanel by Numerator)
- Worldpanel – Vietnam FMCG Outlook 2025 (PDF)
- Kinh tế Đồ uống – Thị trường đồ uống 2025
- Tạp chí Kinh tế Tài chính – Tiêu thụ nước giải khát có ga 2020–2025
- Brands Vietnam – Toàn cảnh FMCG mùa Tết 2025
- Người Quan Sát – Thuế TTĐB nước giải khát có đường
Kết luận
Năm 2025 cho thấy thị trường FMCG Việt Nam đã qua thời “tăng trưởng dễ”: doanh thu tăng chủ yếu nhờ giá, sản lượng đi ngang hoặc giảm. Thương hiệu thắng là thương hiệu giữ được người mua, chứng minh được giá trị và đi trước các thay đổi như thuế đồ uống có đường.
Gợi ý hành động: lấy 5 con số trong bảng tóm tắt, so với số liệu của chính thương hiệu bạn để xem mình đang đi nhanh hơn hay chậm hơn thị trường. Xem thêm các báo cáo khác trong thư viện báo cáo thị trường Việt Nam.
Follow mình để biết thêm nhiều hơn về Marketing & AI tips nhé:
- Tiktok: @vutu.digital
- Facebook: vutu.digital0820
- Website: vutudigital.com