Mới đây, Kantar đã chính thức công bố Kantar Brand Footprint Việt Nam 2024 – Giải mã lựa chọn thương hiệu ở Việt Nam trong năm 2024, cùng VUTU Digital điểm qua bản báo cáo này để khai thác thêm những insight thú vị về thị trường.
Mục lục
Những dấu ấn nổi bật trong Kantar Brand Footprint Việt Nam năm 2024
Một năm đầy thách thức đối với tăng trưởng FMCG, nhưng khả năng phục hồi vẫn xuất hiện
Năm 2023 vẽ nên bức tranh đầy thách thức đối với thị trường FMCG Việt Nam. Sau thành tích hậu Covid mạnh mẽ trong năm 2022, Việt Nam đã công bố mức tăng trưởng GDP thấp hơn 5,05% vào năm 2023.
Sự phục hồi chậm hơn dự kiến về nhu cầu đối với các sản phẩm từ các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam như Mỹ, EU và Trung Quốc đã làm giảm các lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu của nước này. Điều này dẫn đến làn sóng mất việc làm, dẫn đến nỗi sợ hãi ngày càng tăng trong các hộ gia đình về tình hình tài chính của họ.
Với những lo ngại ngày càng tăng về chi phí sinh hoạt, thu nhập và an ninh việc làm tăng cao, đã xuất hiện một sự thay đổi cơ bản trong ưu tiên chi tiêu của người tiêu dùng.
Đến quý 4 năm 2023, có đến 30% hộ gia đình báo cáo rằng họ gặp khó khăn về tài chính – mức cao nhất của thời kỳ hậu đại dịch. Trong khi lạm phát có dấu hiệu giảm bớt vào cuối năm, tác động của nó vẫn kéo dài.
Giữa những thách thức, một số thương hiệu đã phát triển mạnh
Mặc dù tổng giá trị FMCG tăng trưởng so với năm 2022, nhưng tăng trưởng sản lượng đã trở thành một ký ức mờ nhạt sau một quý 1 được thúc đẩy bởi mùa Tết 2023. Năm kết thúc với việc người tiêu dùng cắt giảm sản lượng FMCG, dẫn đến tăng trưởng giá trị quý 4 âm cho toàn bộ lĩnh vực FMCG nội địa.
Tuy nhiên, trong khi 46% danh mục chứng kiến sự sụt giảm về khối lượng, 44% đáng chú ý đã đạt được mức tăng trưởng khối lượng tích cực, với một nửa thậm chí đạt được mức tăng hai con số. Chìa khóa thành công?
Kantar Brand Footprint Việt Nam
Trong báo cáo Kantar Brand Footprint Việt Nam, bạn sẽ khám phá:
- Bảng xếp hạng toàn diện các thương hiệu FMCG được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam
- Các công thức chiến thắng của các thương hiệu đang phát triển trong thực tế tiêu dùng mới
- Câu chuyện thành công của các thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất và thương hiệu đang lên
Những thương hiệu FMCG tăng trưởng hàng đầu Việt Nam
Năm 2023 vẽ ra một bức tranh đầy thách thức cho thị trường FMCG của Việt Nam. Sự bất ổn kinh tế kéo dài, xuất phát từ những cơn gió ngược toàn cầu, khiến người tiêu dùng thận trọng. Đến quý 4 năm 2023, có đến 30% gia đình đang gặp khó khăn về tài chính – mức cao nhất của thời kỳ hậu đại dịch. Mặc dù lạm phát có dấu hiệu giảm bớt vào cuối năm nhưng tác động của nó vẫn còn kéo dài.
Mặc dù tổng giá trị FMCG 2023 có sự tăng trưởng so với năm 2022, nhưng tốc độ tăng trưởng về khối lượng đã trở thành ký ức mờ nhạt sau khi quý 1 được thúc đẩy bởi mùa lễ hội Tết Nguyên Đán kết thúc với việc người tiêu dùng cắt giảm khối lượng hàng tiêu dùng nhanh, dẫn đến tăng trưởng giá trị quý 4 cho toàn bộ đồ gia dụng trong nhà.
Trong khi 46% danh mục chứng kiến sự sụt giảm về sản lượng tiêu thụ, thì 44% đáng chú ý đã đạt được mức tăng trưởng tích cực, thậm chí một nửa trong số đó còn đạt được mức tăng trưởng hai con số.
Người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc mua sắm và mở rộng danh mục sản phẩm của họ, có hơn 65% các thương hiệu FMCG chỉ được mua một lần một năm.
Điều này khiến NTD mua lại lần hai thậm chí còn là một thách thức lớn hơn. Điều này làm nổi bật sự xói mòn lòng trung thành của người tiêu dùng đối với thương hiệu và sự dễ bị tổn thương của ngay cả những thương hiệu lớn lâu năm.
Các thương hiệu dẫn đầu trong năm 2023 đã giải mã được thông qua việc kiến tạo những sản phẩm phù hợp với sở thích đang thay đổi của người tiêu dùng.
Họ đã tung ra những trải nghiệm mới lạ và các sản phẩm sáng tạo đáp ứng nhu cầu về sức khỏe và thể chất; tập trung vào các công thức có thêm lợi ích và nắm vững hành trình mua sắm phức tạp, đảm bảo sự hiện diện của họ là điều không thể tránh khỏi tại các điểm chạm mua sắm quan trọng.
Gần 80% các thương hiệu đang phát triển tại Việt Nam tự hào về mức độ thâm nhập ngày càng tăng. Họ thu hút thêm nhiều người mua sắm bằng cách trở thành lựa chọn đầu tiên của người tiêu dùng, thông qua việc tối đa hóa sự hiện diện của họ tại các điểm tiếp xúc khác nhau và tìm ra khoảng trống để phục vụ nhu cầu của người mua sắm.
Mở rộng phạm vi tiếp cận thương hiệu và khiến nhiều người mua hơn đã trở nên tối quan trọng. Điều này chuyển thành công thức tăng trưởng ba mũi nhọn cho các thương hiệu:
- Thu hút nhiều người hơn: Chỉ khiến thương hiệu của bạn được “thích” thôi là chưa đủ. Thương hiệu cần phải là thương hiệu hàng đầu trong tâm trí người tiêu dùng, để họ theo bản năng tìm đến sản phẩm của bạn khi có nhu cầu.
- Hiện diện nhiều hơn: Người mua sắm ngày nay là người dùng đa kênh. Để tối đa hóa sự tăng trưởng, các nhãn hàng cần hiện diện và dễ dàng tìm thấy trên tất cả các kênh quan trọng đối với người tiêu dùng của mình. Điều này có nghĩa là phải xây dựng chiến lược tùy chỉnh cho từng kênh để thu hút sự chú ý của người mua sắm.
- Tìm không gian mới: Các thương hiệu chiến thắng tận dụng sự đổi mới để giải quyết hiệu quả các nhu cầu chưa được đáp ứng của người tiêu dùng và chứng minh giá trị đề xuất của sản phẩm. Xác định và thâm nhập các phân khúc thị trường mới và xác định cách sản phẩm của bạn có thể phục vụ các dịp tiêu dùng mới.
Bối cảnh FMCG của Việt Nam có thể đang thay đổi, nhưng công thức thành công vẫn rõ ràng: thích nghi, đổi mới và hiện diện ở nơi quan trọng. Bằng cách áp dụng các chiến lược này, các thương hiệu có thể điều hướng sự không chắc chắn và nổi lên chiến thắng trong không gian FMCG Việt Nam đang phát triển và thú vị.
Những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam (Tổng FMCG)
Những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam (Ngành hàng Thực phẩm)
Những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam (Ngành hàng Đồ uống)
Những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam (Ngành hàng Sữa & những sản phẩm từ Sữa)
Những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam (Sức khỏe & làm đẹp)
Những thương hiệu được lựa chọn nhiều nhất tại Việt Nam (Chăm sóc nhà cửa)
TOP Các nhà sản xuất FMCG (Theo Kantar Brand Footprint Việt Nam 2024)
Câu chuyện thành công của thương hiệu
Hảo Hảo
Hảo Hảo đã thành công trong việc bảo vệ vị trí dẫn đầu không thể tranh cãi của mình trong lĩnh vực thực phẩm tại 4 thành phố chính, và leo lên hai bậc để giành vị trí số 2 trong bảng xếp hạng thực phẩm cho các vùng nông thôn, ghi nhận mức tăng trưởng Điểm tiếp cận người tiêu dùng (CRP) hai chữ số ấn tượng ở cả hai khu vực Thành thị & Nông thôn.
Mặc dù đã có mặt trong một danh mục lớn, Hảo Hảo vẫn tiếp tục thu hút thêm 187.800 hộ gia đình tại khu vực Thành thị và hơn 1 triệu người mua sắm mới ở Nông thôn, đạt tỷ lệ thâm nhập lần lượt là 78,9% và 65,7%.
Thương hiệu quốc gia này vẫn là mặt hàng chủ lực trong nhiều bữa ăn gia đình và mở rộng sự hiện diện của mình bằng cách đổi mới để đáp ứng nhiều khẩu vị và sở thích hơn.
Nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các gói mì ăn liền lớn hơn, Hảo Hảo đã giới thiệu gói 100g, cung cấp khối lượng lớn hơn 30% so với phiên bản 75g ban đầu. Tùy chọn lớn hơn là lựa chọn lý tưởng cho các bữa ăn nhanh và thỏa mãn trong khi vẫn đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ.
Công thức thành công của Hảo Hảo nằm ở sự đổi mới liên tục, hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người tiêu dùng và cách tiếp cận táo bạo để khám phá các hương vị mới và đa dạng. Chiến lược này đã giúp thương hiệu hiện diện nhiều hơn với nhiều người hơn và củng cố vị thế của mình.
Hảo Hảo cũng đã mở rộng danh mục sản phẩm của mình với các sản phẩm mới như Lẩu Kim Chi Hàn Quốc và Mì xào hải sản. Với cam kết cung cấp nhiều hương vị và chất lượng sản phẩm, Hảo Hảo vẫn là lựa chọn hàng đầu của các gia đình trên khắp Việt Nam.
Ngoài danh mục sản phẩm và các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, Hảo Hảo còn đẩy mạnh sự hiện diện của mình thông qua các chương trình khuyến mãi B2B, tận dụng sức mạnh của hàng nghìn nhà bán lẻ để tiếp tục làm nổi bật các sản phẩm Hảo Hảo trên kệ hàng của họ.
DOVE
Tăng trưởng Điểm tiếp cận người tiêu dùng (CRP) ấn tượng của Dove trong lĩnh vực sức khỏe và làm đẹp tại Việt Nam vào năm 2023 có thể là nhờ thu hút thêm nhiều người mua bằng cách tăng sự hiện diện của thương hiệu, cùng với việc mở rộng danh mục sản phẩm.
Là một trong ba thương hiệu lớn nhất của Unilever, Dove đã mở rộng phạm vi tiếp cận thành công bằng cách thu hút 99.217 hộ gia đình mới ở khu vực thành thị, thúc đẩy mức tăng trưởng CRP là 18%.
Thương hiệu này cũng đạt được những bước tiến đáng kể ở khu vực nông thôn, với mức tăng thâm nhập 1,4 điểm, tương ứng với 255.136 hộ gia đình mới và mức tăng trưởng CRP là 13%.
Thành tích này có thể được ghi nhận nhờ vào danh mục sản phẩm của thương hiệu này đáp ứng nhiều nhu cầu hơn. Dove tập trung chiến lược vào các đại siêu thị, siêu thị và cửa hàng tiện lợi, được những người mua sắm trẻ tuổi và giàu có ưa chuộng.
Công ty cũng đẩy mạnh các chiến dịch digital marketing nhắm mục tiêu vào nhóm nhân khẩu học này. Sự hợp tác của Dove với những người có tầm ảnh hưởng chính (KOL) thuộc Thế hệ Z và việc sử dụng ngôn ngữ hợp thời đã tạo được tiếng vang với nhóm đối tượng này.
Các chương trình khuyến mãi tại cửa hàng, chẳng hạn như các gói sản phẩm liên danh mục cho cả chăm sóc tóc và da, cũng thu hút những người tiêu dùng không thể cưỡng lại một mức giá hời. Dove cũng đã có những bước tiến lớn trên mặt trận đổi mới.
Việc ra mắt Dove Hair Therapy, một loại dầu gội xả 2 trong 1 tiện lợi, phục vụ cho những người tiêu dùng hiện đại bận rộn. Dòng sản phẩm làm sạch da cũng được thúc đẩy với năm loại sữa tắm mới có thương hiệu và thành phần mới.
Sản phẩm chủ đạo, Dove Sakura, cung cấp dưỡng chất và hương thơm dễ chịu, trong khi sự ra mắt của Dove Smoothie Scrub đã mở rộng phạm vi tiếp cận của sản phẩm trong danh mục tẩy tế bào chết.
Cuối cùng, phân khúc khử mùi có chứa niacinamide ra mắt giúp giải quyết vấn đề làm sáng vùng da dưới cánh tay, dưỡng chất và ngăn mùi hôi. Nhờ tăng cường sự hiện diện của thương hiệu thông qua tiếp thị có mục tiêu và mở rộng danh mục sản phẩm để đáp ứng các nhu cầu đa dạng, Dove đã thành công trong bối cảnh chăm sóc cá nhân cạnh tranh của Việt Nam vào năm 2023 và mở đường để thu hút nhiều người mua sắm hơn nữa trong những năm tới.
Theo Kantar
Dịch & Tổng hợp: Salliez
Có thể bạn quan tâm: